本文源自:金融界

4月10日，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（简称“中船特气”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价36.15元/股，发行市盈率59.43倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为30.59倍。

中船特气保荐机构为中信建投证券、联席主承销商为中信证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到354家网下投资者管理的8732个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为21.98元/股-53.11元/股。

　　报价信息表显示，天安人寿保险股份有限公司管理的3只产品报出21.98元/股最低价，横琴均成资产管理有限公司管理的1只私募基金报出53.11元/股最高价。

经核查，27家网下投资者管理的共计84个配售对象，因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围，上述配售对象报价已被确定为无效报价予以剔除。

经中船特气和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于43.44元/股，价格为 43.44元/股且申购数量低于1620万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为43.44元/股，申购数量为1620万股且申购时间均为4月6日13:23:14.167的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除1个配售对象。以上共计剔除134个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为345家，配售对象为8514个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数39.32元/股；信托公司报价中位数最低，为36.4元/股；私募基金管理人（含期货资管子公司）报价中位数最高，为39.67元/股。

据了解，中船特气是一家电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，该公司本次募投项目预计使用募集资金16亿元，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额28.71亿元，较募资需求多出12.71亿元。

近年来，中船特气营收和业绩总体呈增长趋势。2019-2021年及2022年上半年，中船特气实现的营业收入分别为10.37亿元、12.2亿元、17.33亿元和9.55亿元；实现的净利润分别为1.96亿元、2.38亿元、3.55亿元和2.06亿元。