浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２３〕３６４号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票数量为２，２１５万股，占发行后总股本的２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为８，８５９．４７１８万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为３３２．２５万股，占本次发行数量的１５．００％。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过３，０００万元，且认购数量不超过本次发行数量的１０．００％，即２２１．５０万股；保荐人相关子公司跟投数量（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）预计为本次发行数量的５．００％，即１１０．７５万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，３１７．９５万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．００％，网上初始发行数量为５６４．８０万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的３０．００％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在２０２３年３月２７日（Ｔ＋２日）刊登的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：２０２３年３月２２日（Ｔ－１日，周三）１４：００－１７：００；

二、网上路演网址：全景路演（ｈｔｔｐｓ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

三、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：浙江中科磁业股份有限公司

保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司

２０２３年３月２１日

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