在线签约与存档,表单妙招来帮忙(在线签约申请应该怎么写)

admin2年前签约新闻116

签合同大概是各种业务场景中最激动人心的环节了,现在,使用麦客表单的各种相关功能,就可以轻松实现各种类型的在线签约,还能在签约后非常方便地打印合约,完成留档保存工作。

在线签约示例表单

下面,我们就按照业务推进的时间顺序,为您介绍一下各个环节中表单的小妙招吧~

合约内容展示,轻松搞定文字排版

需要在表单中展示的各种合约协议,一般都是大段的纯文本内容,建议使用“文本描述、分割线”组件来进行展示。

这两个组件都很适合输入长段的文字内容,可以很方便地进行换行排版;其中,文本描述组件还可以将完整的文字内容默认折叠,点击后再展开查看完整文字内容,节约表单篇幅。

文本描述 和 分割线

大段文字的排版以“整齐”为第一要务,在组件设置中可以调整换行和左右对齐方式,基本可以满足排版需要。如果要调整文字大小和行高,除了设置对应的题目/描述文字的样式外,还可以在表单编辑的外观环节,通过样式设置快速进行文字调整,整体快速调整表单内的文字字号和行高。

表单外观-样式设置

如果想要更丰富的文字排版样式,例如在一段文字中使用不同的字体、加粗、颜色等,可以开启“富文本编辑插件”,更自如得调整每个文字的样式。

【扩展包】“富文本编辑插件”功能介绍 | 高级功能 | 麦客百科 | 麦客CRMwiki.mikecrm.com/rtf

补全协议关键信息

在线表单的形式比较适合制式合同的单方面签约,只需要收集签约人的相关信息就可以了。

联系人组件+签名组件

使用联系人组件,收集签约人的姓名、电话、公司、地址等信息。

如果要收集签约人的身份证号码,可以付费添加一个身份证型的联系人自定义字段;也可以使用“文本框”组件,开启正则校验中的“中国大陆身份证”,校验身份证格式,防止输入出错。

电子签名

签约最有“仪式感”的一步,就是签名了,现在可以通过电子签名组件,实现电子签名,将书写轨迹保存为图片,随反馈一起提交存档。

【表单】电子签名组件功能介绍 | 高级功能 | 麦客百科 | 麦客CRMwiki.mikecrm.com/signature电子签名组件使用效果

Plus几个好用的功能细节

▶ 选择组件-默认选中

协议条款往往需要填表人手动选择一下是否同意,只有在同意的基础下才可以进一步。可以在条款文本底部添加选择组件,设置必填,并且通过选项提示填表人决定是否同意上文条款,必要时可以不添加任何标题文字,只展示单独的一个选项。

通常情况下,填表人是必须同意协议的,所以可以设置选项为默认选中,减少填表人的操作。还可以进一步启用逻辑表单,如果用户不同意协议,可以隐藏后续流程。

默认选中选项

▶ 提交按钮文字自定义

表单提交按钮可以“自定义按钮文字”,根据实际场景,将按钮文字修改为更贴切的“确认签约、同意协议”等,可以更好的引导签约流程。

自定义按钮文字

签约记录和通知

签约是双方进行的,制表人在收到表单反馈后,即可知晓签约完成,并且可以随时查看签约详情;签约人提交表单后,也需要一份实时的签约成功通知——可以通过“向填表人发消息”的相关表单设置来实现。

如果表单中包含邮箱/手机组件,可以勾选“提交后发送完整填表内容”功能,将表单反馈信息通过邮件/短信发送给填表人。但是,发送的填表内容和表单反馈一样,是不包含条款信息的;不过,可以使用“提交后发送自定义邮件”的功能,将协议制作为邮件模板,在提交后发送至填表人的邮箱。

表单设置-向填表人发消息

会员自动记录签约

如果开通了会员管理平台功能,可以将合约表单制作为会员登录表单;会员签约后可以通过“会员中心-我的提交记录”,随时查看自己的签约记录。

【会员】玩转会员中心,搭建“会员服务平台” | 高级功能 | 麦客百科 | 麦客CRMwiki.mikecrm.com/member-mbrm#4

合约打印存档

表单反馈默认是“精简”的,只会保留必要的题目文字,以及填表人选择或填写的反馈信息,不会展示合约中的文字条款内容,并不适合直接用于存档。

可以通过表单反馈的“完整打印反馈内容”功能,将表单反馈中的合约信息随表单反馈一同打印出来。可以在纸质合约上进一步加盖公章,通过线下渠道完成纸质合同的送达和保存;也可以在打印时保存为PDF文件,留存签约文件的电子版。

【表单】表单打印--不只是“打印”那么简单 | 高级功能 | 麦客百科 | 麦客CRMwiki.mikecrm.com/form-print#03两种反馈打印模式对比

好啦,这样就可以使用表单实现“合约展示-在线签约-通知提醒-打印留档”的完整流程啦,以后的在线合同签立,就都交给麦客吧~

相关文章

20款互金App隐私权限实测:5款App权限申请目的不明(互金赚钱)

20款互金App隐私权限实测:5款App权限申请目的不明(互金赚钱)

《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称“个保法”)11月1日正式实施。根据个保法规定,“告知-知情-同意”是App经营者在个人信息处理方面应当遵循的一大核心规则。App作为个人信息处理者...

CFCA赋能汽车金融业务:引领安全、高效的行业新篇章叛逃美国6年的俄武器专家,被当街射杀,身边8名保镖都没防住(汽车金融业务系统)

随着金融产业的快速壮大,汽车金融市场也在蓬勃发展。在迎接多样化客户需求和应对激烈市场竞争的同时,汽车金融领域对于提高业务效率、降低运营成本以及确保数据安全方面的需求日益紧迫。为满足这些需求,...

IDC首份国内电子签约报告:法大大市场份额第一

日前,IDC(国际数据公司)发布了两份关于中国电子签约市场的报告:《中国电子签约软件市场份额报告,2019》和《中国电子签约软件市场预测报告,2020-2024》,这是IDC进入中国以来,首...

首季帮粮企获贷10亿元 民农云仓寻求用科技解题春耕农企融资(云农12316下载安装)

日前,民生电商旗下民熙科技发布供应链综合服务科技平台民农云仓运营数据,仅一季度,民农云仓协助粮食供应链企业获得融资超10亿元。同步,民农云仓也在探索将科技平台与更多参与春耕的企业、农户衔接,...

外企HRSSC采访纪实:战略转型下的电子签约引入历程(外企hr招聘)

外企HRSSC采访纪实:战略转型下的电子签约引入历程(外企hr招聘)

如今,HRSSC(人力资源共享服务中心)已经成为中大型企业人力资源管理的重要支撑。 尤其是当原有的竞争优势减弱面对持续变化的商业环境,企业战略对人力资源管理尤其是HRSSC...

家庭护理医疗设备供电

与在临床环境中使用的设备相比,家庭护理医疗设备可能要承受更大的挑战和更难以控制的使用条件。本文将专注在电气设备安全的标准、特殊要求以及现有产品如何满足这些要求。 本文引用地址:...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。